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                建材行业周报:多地出台光伏建筑补贴政策 建筑光伏市场有望快速兴起

                  本周关注:多地出台光伏建筑补贴政策,建筑光伏市场有望快速兴起为了迎合碳中和发展大势,各地光伏建筑补贴政策频出,近两年华东、华南、华北和西北等地已有接近20 市/区陆续出台了相关政策,建筑光伏市场有望快速兴起。其中华东地区政策出台密集,近几年已有包括浙江、江苏、上海、安徽4 省10 市/区发布有关光伏建筑补贴政策;华南地区的广州、深圳、东莞也有相关政策出台;其他地区的还有华北的北京、山西以及西北的陕西等。

                  华东地区政策出台密集,有关地区有浙江的杭州、宁波、平湖,江苏的苏州、张家港、南京,上海的徐汇区、黄浦区以及安徽的宣城。1)浙江省。

                  杭州:最高补贴0.2 元/瓦;宁波:建筑屋顶补贴0.3 元/千瓦时;平湖:每年按照发电量最高补助0.2 元/千瓦。2)江苏省。苏州:补贴0.1 元/千瓦时;张家港:单个项目补助总额不超过100 万元;南京:项目最高补助不超过300万元。3)上海市。徐汇区:单个项目最高补贴不超过300 万元;黄浦区:区级按照市级补贴标准1:1 比例进行补贴。4)安徽宣城:项目最高补贴30 元/千瓦。

                  广东省是华南地区光伏建筑补贴政策出台的主力军,涉及的城市有深圳、东莞、广州。深圳对常规光伏项目的补贴依照年限不同而略有区别,最高为0.3元/千瓦时,BIPV 项目补贴标准为常规光伏项目的1.2 倍;东莞市对分布式光伏项目的最高补贴为0.3 元/千瓦时;广州市对单个项目最高补贴为200 万元,对分布式光伏项目的最高补贴为0.3 元/千瓦时。华北地区:北京多区发布补贴政策,在市级补贴上配套加码;山西给予建筑项目最高200 元/㎡、总金额不超过300 万元的奖励。西北地区:陕西西安给予单个项目最高0.3 元/瓦的工程补助,总补助金额最高不超过100 万元。

                  板块涨跌幅:本周上证综指下跌0.9%、创业板指下跌3.6%、万得全A 下跌1.7%、建筑材料(申万)上涨3.9%。建材行业细分领域中,玻璃、水泥、耐火材料、管材、其他建材指数分别上涨+1.8%、+5.0%、+1.2%、+6.3%、+1.6%。

                  个股涨幅前五:国统股份(+33.1%)、海南瑞泽(+33.0%)、青松建化(+19.1%)、西藏天路(+16.9%)、西部建设(+16.6%)

                  个股跌幅前五: 北玻股份(-17.65%) 、垒知集团(-12.84%) 、震安科技(-6.99%)、世名科技(-6.72%)、亚玛顿(-6.64%)各版块估值情况:1)水泥申万指数最新TTM 市盈率为8.94 倍,2015 年年初至今市盈率区间为6.24 倍~32.91 倍;水泥申万指数最新市净率为1.30 倍,2015 年年初至今市净率区间为0.86 倍~2.73 倍。2)玻璃申万指数最新TTM市盈率为12.80 倍,2015 年年初至今市盈率区间为12.56 倍~120.81 倍;玻璃申万指数最新市净率为2.90 倍,2015 年年初至今市净率区间为1.25 倍~5.66 倍。3)管材申万指数最新TTM 市盈率为28.22 倍,2015 年年初至今市盈率区间为19.68 倍~87.81 倍;管材申万指数最新市净率为3.17 倍,2015 年年初至今市净率区间为1.99 倍~5.87 倍。4)耐火材料申万指数最新TTM 市盈率为16.98 倍,2015 年年初至今市盈率区间为13.61 倍~218.07 倍;耐火材料申万指数最新市净率为1.86 倍,2015 年年初至今市净率区间为1.42 倍~6.11倍。5)其他建材申万指数最新TTM 市盈率为21.99 倍,2015 年年初至今市盈率区间为17.02 倍~94.69 倍;其他建材申万指数最新市净率为2.85 倍,2015 年年初至今市净率区间为2.07 倍~7.72 倍。

                  重点数据跟踪:水泥:全国水泥价格指数周环比下降0.7%,月环比上升0.6%。玻璃:玻璃期货价格周环比下降4.0%,浮法平板玻璃(4.8/5mm)市场价周环比下降6.1%。原材料:动力煤价周环比下降4.1%,英国布伦特原油价周环比下降6.5%。地产基建:2022 年前两个月房地产销售同比减少9.6%,新开工面积同比减少12.2%。

                  行业动态:1)水泥网APP:多企业发通知水泥大涨100 元/吨;2)克而瑞研究中心:行业透视 | 稳地产效果不显,还需哪些刺激政策才能激活市场;3)中国水泥网:高成本、高价格或成水泥行业新常态。

                  下周大事提醒:1)4 月11 日:伟星新材业绩发布会,金刚玻璃、祁连山、秀强股份召开股东大会;2)4 月12 日:北新建材股东大会召开;旗滨集团一季报预计披露日;东方雨虹、公元股份、金晶科技、东南网架年报预计披露日;阿3)4 月13 日:龙泉股份、北新建材业绩发布会,宁夏建材、大禹节水股东大会召开;赛特新材年报预计披露日;金圆股份一季报预计披露日;4)4 月14 日:中铁装配股东大会召开,四方达业绩发布会;5)4 月15 日:

                  三棵树、红墙股份、天山股份股东大会召开,科达制造业绩发布会;四通股份、惠达卫浴年报预计披露日;6)4 月16 日:万年青、鲁阳节能年报预计披露日。

                  投资建议:1)稳增长需求向好,水泥板块股息率较高,关注塔牌集团、上峰水泥、华新水泥、海螺水泥等。2)地产融资环境向好,关注家装建材龙头东方雨虹等。3)铝模板、功能性遮阳材料、国产UTG 领先企业等细分领域龙头业绩表现较好,关注志特新材、玉马遮阳、凯盛科技等。4)BIPV 行业未来空间打开,关注东南网架等。

                  风险提示:原材料价格上涨或超预期;下游需求或低于预期;环保政策或出现反复;行业竞争加剧等。

                  来源: 长城证券

                分享到:0  时间:2022-04-12 来源:长城证券 

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