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                环保公用2022年4月投资策略:中国核电一季度大幅预增 储能或迎大发展

                  市场回顾:3 月沪深300 指数下跌7.84%,电力及公用事业指数下跌9.61%,月相对收益率-1.77%。申万一级行业分类板块中,公用事业涨幅处于28 个行业第18 名。分板块看,环保工程及服务板块下跌9.54%;电力板块子板块中,火电下跌13.04%;水电下跌5.75%,新能源发电下跌8.82%;水务板块下跌4.14%;燃气板块下跌10.17%。

                  异动点评:受国际形势和整个大盘影响,3 月各版块股票大多数明显下跌。

                  环保板块中,受益于国家新开工一批水利工程和西部大开发,国统股份涨幅22.65%最大,德创环保推出股权激励计划,涨幅8.11%。新能源板块中,ST 科林陷入破产纠纷仍推出股权激励计划,股价在3 月内多次跌停涨停,最终涨幅10.68%,中国核电2021 年及2022 年第一季度业务实现高增长,股价上涨9.59%;水务板块受国家水利投资刺激,8 家公司实现股价上涨,其中华骐环保业绩稳定增长,估计涨幅25.39%。

                  专题研究:新型储能发展方案保障新能源电力系统顺利转型《“十四五”新型储能发展实施方案》指出,“明确新型储能独立市场地位,2025 年储能将步入规模化发展,2030 年实现新型储能全面市场化,基本满足构建新型电力系统需求。”。目前电化学储能研发脚步进一步加快,各项技术、产业试点稳步推进,未来电化学储能成本将下降30%。抽水蓄能电站建设成本约为6 元/瓦,度电成本仅为0.21-0.29 元/千瓦时,当前具有一定成本优势。

                  投资策略:公用事业:1、电力市场化改革推进,电价更能体现供需、成本、和环境价值,新能源建设成本不断下行,新能源运营商具备“三重”确定性,“量”—风光装机增速具备高确定性;“价”—火电价格上浮,叠加绿色溢价,绿电盈利空间打开;“业绩”—今年低价风机和抢装海风确保明年业绩2、政策推动煤炭和新能源优化组合,长协煤价+长协电价政策有望落地,联动机制形成,煤电市场化交易扩大,火电盈利拐点出现。3、新能源为主新型电力系统建设,深度利好新能源发电商、电能综合服务。推荐现金流良好,“核电与新能源”双轮驱动中国核电;推荐积极转型新能源,现金流充沛火电龙头华能国际等;有资金成本、资源优势的新能源运营龙头三峡能源;电能综合服务苏文电能。环保行业:1、业绩高增,估值较低;2、商业模式改善,运营指标持续向好:3、稳增运营属性显现,收益率、现金流指标持续改善。推荐再生纸为主业技术及产品领先的荣晟环保。

                  风险提示:环保政策不及预期;用电量增速下滑;电价下调;天然气终端售价下调。

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                分享到:0  时间:2022-04-12 来源:机构:国信证券股份有限 

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